ムービズシンクで利用できるSalesforce機能
表示可能なタブ
ムービズシンクで表示可能なタブ(メニュー)は、下記の通りです。
※「納入商品」、「契約」はメニューとして表示は出来ませんが、ルックアップ(行動の関連先等)での参照は可能です。
※レポート、ダッシュボード、ドキュメントは表示及び利用することが出来ません。
※「カスタムオブジェクトタブ」は表示可能ですが、「Webタブ」は表示できません。
※カスタムタブはSalesforceネイティブのカスタムオブジェクトが前提になります。
※カスタムタブのアイコンSalesforceの設定に関わらず全て上記のアイコン(マイク)になります。
※各タブ内で表示できる項目は「カスタム項目」を参照してください。
※標準メニューの名称を変更すると変更した名称が表示されます。
表示可能な関連リスト
ムービズシンクで表示可能な関連リストは、下記の通りです。
※商談の関連リスト「商品」は「商談商品」になりますが、商談商品のデータではなく関連付けられた商品をそのまま表示します。また、携帯電話では商談に商談商品を追加することはできません。
※各メニューにて上記の関連リストを固定で表示しています。(ユーザのシステム管理者等が動的に変更することはできません)。プロファイルにて対象のメニュー表示が制御されたとしても、関連リストとして表示されますが、新規作成や編集は関連先のオブジェクトの制御に従います。
※尚、関連リストの参照についてはHybridアプリケーション、Onlineアプリケーションのどちらでも全てオンライン参照になります。
検索条件項目
ムービズシンクで利用可能な検索条件項目は、下記の通りです。
※但し、レコードタイプ「TDCMobileLayout」に紐付くページレイアウトに該当の対象項目がない場合は検索画面にも対象項目は表示されません。
一覧表示項目
ムービズシンクで表示可能な一覧項目は、下記の通りです。
同期対象のデータ
携帯電話への同期対象データは、下記の通りです。
1.行動及び関連するデータ
指定された期間内の行動を同期対象とします。
【期間指定】1ヶ月前~4ヶ月先の選択或いは対象月指定
【関連先】取引先、商談、ケース、ソリューション、キャンペーン、カスタムオブジェクト
※関連先のオブジェクトが利用対象となっていない場合は同期対象となりません。
2.ステータスが未完了となっているToDo
3.ステータスが未成約となっている商談
4.選択された他ユーザの行動及び関連先(最大5名まで選択可能)
